Un accompagnement patrimonial

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UNE VISION GLOBALE DU PATRIMOINE

Nos équipes de gestion sont à votre écoute pour une vision d’ensemble de votre patrimoine et vous apporter les réponses adéquates.

DES INTERLOCUTEURS SPÉCIALISÉS

Nous mettons à votre disposition un interlocuteur expérimenté ayant une expérience de la gestion de portefeuille.

DES PARTENARIATS AVEC LES CGP

Gestys est aux cotés des Conseils en Gestion de Patrimoine pour accompagner la gestion sous mandats de leurs clients et atteindre leurs objectifs patrimoniaux.

Objectifs de préservation du capital et transparence

L’indépendance de GESTYS à l’égard de tout groupe financier nous permet d’adapter et de personnaliser cette stratégie patrimoniale.

Nous proposons :

  • les formules dites classiques : compte titres ordinaires, PEA, contrats d’assurance-vie multisupports, contrats de capitalisation …
  • d’autres formules adaptées (fonds dédiés) en fonction de votre profil de risque et de la fiscalité.

Notre approche se veut flexible et réactive, une qualité indispensable à la préservation de votre capital, afin de s’ajuster le mieux possible aux risques du marché.

Les commissions directes et indirectes liées à la gestion de vos avoirs font l’objet d’une transparence totale de notre part.
Le choix de la stratégie d’investissement pour votre portefeuille est d’ailleurs indépendante de toute tarification.
Il en va de meme pour le choix des supports d’investissements et des arbitrages réalisés.
Détail de la tarification (frais de gestion en fonction des montants, frais de garde, frais en assurance vie etc…)

Des partenariats avec des établissements bancaires ou assureurs de renom ont été formalisés afin de garantir la conservation de vos avoirs.

CONSERVATION : Vos avoirs sont déposés chez nos banques partenaires CIC (Groupe Crédit Mutuel).
Ces établissements de premier plan sont des teneurs de compte – conservateurs. Ils vous assurent la conservation et une valorisation indépendante de vos titres

ASSUREURS : Nous travaillons avec plusieurs compagnies d’assurance-vie de renom, et avons sélectionné pour vous les contrats disponibles les plus adaptés soit en France soit au Luxembourg, mais aussi un éventail de mandats, dédiés et gérés, adaptés à la capacité de vos avoirs.

Notre gestion propose les produits de la société (voir page “Fonds”) mais s’appuie également sur une sélection d’OPC agréés par l’AMF ou autorisés à la commercialisation en France, ainsi qu’une sélection de titres vifs.

GESTYS dispose d’une totale indépendance à l’égard du choix des supports d’investissements et pratique une gestion financière appuyée sur une réelle architecture ouverte.

Cette selection d’OPC est revue sur une base mensuelle mais sa pertinence est également débattue lors des comités d’investissement.

OPCVM
07-10-2020